来源：环球（qiú）物流网

刚刚过去的2018年，对于物流业来说，是非常值得一提的一年。在这（zhè）一年，物流业跑赢了中国大多数实体经济部门的增（zēng）速。更为重要的是，高增长的背后，不仅是需求的刺激，更有市场结构优化和技（jì）术变革等供（gòng）给（gěi）端（duān）的改变（biàn）。

不过，在经历创新（xīn）和增长（zhǎng）的同时，我们（men）发现物（wù）流从业人员普遍怀（huái）有较大的危机感。这是因为市场竞争的白热化、疲软需求的（de）潜在（zài）预期触动着他们（men）的神经。而2019年，这样的（de）趋势很可能持续下去（qù）。

增长，仍将保持较（jiào）快速度

近几（jǐ）年，经济环（huán）境不景气，物流是少数几个保持高于平均水准增长的（de）行（háng）业之一（yī）。截至11月，2018年全国社会物流总费（fèi）用接近12万亿元，同比增长（zhǎng）13.3%(参（cān）见图1)，显著高于GDP增速，显示了（le）经济对物（wù）流的需（xū）求（qiú）仍然强劲。

不过，在显著的增长中，不同细分（fèn）领域的分化愈发严（yán）重。快（kuài）递、零担、整车这三大物流分支中，表现各异，可谓有人欢（huān）喜有（yǒu）人愁。

值得注意（yì）的是，虽然物流业纷（fēn）繁复杂，但每一个细（xì）分制（zhì）造业都有潜力拥有自己的专（zhuān）业物（wù）流细（xì）分（fèn）领域，如汽车（chē）物（wù）流、冷链、农业物流、危化（huà）品、仓储等（děng）等。限于篇幅，我们（men）仅对三大物流（liú）分支进行分析（xī）和预测。

首（shǒu）先，快（kuài）递行业增长仍然较快。整个2018年，一共送出了505亿件（jiàn）快递，增长25.8%。截至2018年11月，快递业收入达到5428亿元，同（tóng）比（bǐ）增长22.3%，当然这主（zhǔ）要受（shòu）益于线上零售的持（chí）续扩张(参见图2)。不过，这样的趋势也随着线上零售增速（sù）的下滑而有所减缓。这多少为（wéi）快递（dì）行业的发展蒙（méng）上（shàng）了（le）一层薄薄的阴影。

该如（rú）何（hé）应对?其实各家快递公司早已（yǐ）想（xiǎng）到这个问题，但如（rú）何摆脱所谓的“淘系件依赖症”(淘宝等（děng）电（diàn）商（shāng）快件占中通（tōng）、圆（yuán）通、申通、韵达（dá）等通达系快递企业业务（wù）量的比（bǐ）例超过60%)，至少以通达系（xì）为代表的市（shì）场主（zhǔ）流快递企业似乎还没找到长效的（de）办法，更多的是去拓展快递（dì）业务以外（wài）的（de）市场，以曲线救国的方式（shì）减（jiǎn）少对电商的依（yī）赖。

其次，零担（dān）市场在2016年突破（pò）了万亿规模（mó），并在2017年达到1.25万（wàn）亿（yì），占公（gōng）路运输市场的24%，是快递市场规模的2倍（bèi），同比增速也提（tí）升到（dào）了（le）20%以上，发（fā）展势头良好。以德邦为代表的（de）零担企业普遍（biàn）具有较强的（de）车队实（shí）力和网（wǎng）点铺设能力，到了2018年，该是回报的时候（hòu）了。

最（zuì）后，整车市场规（guī）模在扩张，但其在（zài）公路运输中的份额却在下降。整车市场虽然不被大众消费者熟知，却是规模最大的细分产（chǎn）业（yè）。2018年整车运输市场规模预计（jì）达到了3.5万亿元，占（zhàn）公路运输市场（chǎng）约65%。不过，这一比例（lì）还是比2017年下降了2个百分点（diǎn），主要是（shì）被快速扩张的快递业抢走了。预计2019年，整车运输（shū）占公路运输市场（chǎng）的份额还会下降（jiàng）。

预计2019年（nián），快（kuài）递仍将保持较（jiào）快的增长，但增（zēng）速（sù）将会继续下滑，这将为行（háng）业（yè）带来（lái）更多的挑战。而整车和零（líng）担则（zé）更受经济（jì）周（zhōu）期波动的影（yǐng）响，若（ruò）实体经济不景气，这两个产（chǎn）业（yè）将（jiāng）面临这几年（nián）少有的（de）困境（jìng）。总体而（ér）言，物流（liú）业（yè）越来越大的危（wēi）机（jī）感（gǎn）正在酝酿着。

竞（jìng）争，面临更大的不确定性

纵观物流业（yè）的发展，除了一些鼓（gǔ）励性产业（yè）政策（cè）和行业标准法规，其市场运（yùn）行并未受到政府的直（zhí）接干预。较少的政策干预孕育了充分的市场竞争、实现了资源的有效（xiào）配置，我国的物（wù）流产业再也不是几（jǐ）年前（qián）简单的快递和快（kuài）运(包括零（líng）担和整车（chē）)市场，而是物流（liú）企业多角化、业（yè）务（wù）互相交叉的复杂运行模式。产业组织（zhī）学中的最大最小化原理(指每个（gè）厂商努力实现在每个类型产品中实（shí）行产品差别化策（cè）略，客（kè）观（guān）上形成了在每个细分产（chǎn）品市场中均拥（yōng）挤（jǐ）着每个厂商（shāng）)在物流（liú）市场中（zhōng）被运用（yòng）得淋漓尽致。

例如，德邦的老本行是零担，但快递和整车却（què）是其发展最快的业务;通（tōng）达系、顺丰也开（kāi）展了零担业务;电商物流也（yě）加（jiā）入了快递、快运市场的角逐，苏宁物流收购天天快递便是其中的（de）经典案例。

在（zài）激烈的竞争和日趋（qū）成熟的市场结构中，并购不（bú）可避免地发（fā）生了，同时市（shì）场也变得越来越集中。2016年以（yǐ）来，快递服务品（pǐn）牌集中度指数CR8(市场中前八大企业的市场份额之和)持续上升，2018年的下半年达到了81.3(参见图3)。

正如快递市场CR8所反映的（de），物流领域的（de）头部（bù）企业在行业（yè）竞争（zhēng）结构（gòu）日趋成熟（shú）的背（bèi）景下（xià），日益壮大。但不得不提的（de）是（shì），快递市场已经（jīng）转变成了典（diǎn）型（xíng）的“伯川德”式的寡头竞争，即市场（chǎng）中的（de）企业以价格为（wéi）竞争策略的主要参数，价格战愈（yù）演愈烈。

在此背景下（xià），谁能够在2019年更好地控制成本，谁就（jiù）能够成功（gōng）攫取（qǔ）竞争优势。不过，面对快递（dì）行业“曲折”的规模经济(参见图4)，想要获（huò）得成（chéng）本（běn）与收益的平衡，着实是件难事（shì）。在这些不确定性（xìng）下，聪明(或者说有（yǒu）雄心)的快递企业可寻找一条确定性道路，即继续进行运力（lì）铺（pù）设，最终（zhōng）将成本大幅度降至（zhì）收益之（zhī）下。

在公路快运领域，成熟的市场结构仍在构建中，不（bú）断（duàn）有新进（jìn）入企业（yè）“搅动（dòng）”市场。例（lì）如，壹（yī）米滴答（dá）这家零担企业（yè）便以（yǐ）迅猛的（de）速度完成了（le）对安能物流（liú）、德邦物流等巨头的超越。到2018年4月（yuè），壹米（mǐ）滴答全网日均货量达3.07万吨（dūn），其中直营日均货量（liàng）达（dá）1.17万吨，占比高（gāo）达38%。同（tóng）时段内数（shù）据（jù）显示，安能日（rì）均货量达2.6万吨、百（bǎi）世（shì）日均货量达1.8万（wàn）吨、德（dé）邦日均货量达1.7万吨。短短不到3年的时间（jiān），壹米（mǐ）滴答全网日均货量已超过安能，成为（wéi）行业货量之王。

在竞争白热（rè）化的（de）同时，公路（lù）运（yùn）输行业（yè）也受（shòu）到了经（jīng）济（jì）增长放（fàng）缓（huǎn）的影（yǐng）响，周（zhōu）期性向下（xià）波动趋（qū）势明显，因此（cǐ）在（zài）2019年，该领域的竞争将面临更大的不确定性。

创新，方向决定成败

从（cóng）“汗水物流（liú）”到“科技物流（liú）”，科（kē）技创（chuàng）新（xīn）让这一“古（gǔ）老”的行业不断注入未来感和增加新（xīn）的想象空间（jiān）。

前几（jǐ）年，互联网技（jì）术不断地推波助澜，在泡沫之中，我们发现其中“花哨（shào）”的多，实用的（de）少（shǎo）。资本推动的背后，吹嘘的多（duō），实干的少。但后来，人们渐渐发现（xiàn），以无人机、机器人分拣为代表（biǎo）的（de）物联网、人工智能，甚至区块链等前几年被人称为“噱头”的技术，已经取得（dé）了商业化（huà）道路上（shàng）的实质性进步。其（qí）中（zhōng）最核心的原因便是，主流物（wù）流企业在（zài）完成了（le）大规模（mó）的网点、运力、仓储空间等基础设（shè）施铺设之后，上述这（zhè）些（xiē）技（jì）术有了发挥的（de）空间，也确实带来了成本的显著下（xià）降。这种数字（zì）化的变革比（bǐ）我们想象（xiàng）的快很多，也正因如（rú）此，2019年很可能会成（chéng）为（wéi）这些技术大规模商用的元年（nián）。

从具体的（de）技术趋势来（lái）看，经过几年的（de）发展（zhǎn），“互联网+”这（zhè）一波浪潮已（yǐ）经逐渐进入尾声，人工智能、物联网和区块链(及三（sān）者的结合)很可能（néng）成为未来几年物流人心中新的宠（chǒng）儿。在此领域的应用方（fāng）面（miàn），不得不提菜鸟（niǎo）网络，它所打造的国家（jiā）智能（néng）物流（liú）骨干网将对（duì）行业产生天翻（fān）地（dì）覆的影响。在这个网络中，微观与宏观，“天”与“地”，道路的线和仓（cāng）储的点（diǎn）相互融汇，将极大提升效率（lǜ）。举个例子，在（zài）可预见（jiàn）的未来，货（huò）车（chē）必然将变（biàn）成一个个节点，成为移动的仓、收货的（de）门店（diàn），进而带来整个行业发展观的颠覆。

然（rán）而，企业越大，转（zhuǎn）弯越难。大（dà）公司（sī）都在（zài）构建基于数字的（de）平台（tái）服（fú）务能力，持续的（de）数据喂养，驱动企业（yè）越来越大，但（dàn）是，当大环境流（liú）量（liàng）不再增加，成本持（chí）续（xù）提升（shēng）、技术迭代（dài）带来的（de）价值提升无法覆盖成本提升的时候，就会陷（xiàn）入（rù）危局。如果数据、资本、价值无法高于企业成本的增长，大公司就必须找到新的技术（shù）、节点来获得新一轮成长。这（zhè）也是物流业中技术领域持续“换流行”的（de）原因所在。

最（zuì）后，在宏大的（de）技术变（biàn）革趋势面前，我们不得不提示微观企（qǐ）业所面对的潜在危机。面（miàn）对千亿级的物流公司和（hé）八十万（wàn）家中（zhōng）小物流企（qǐ）业并存（cún）的现状（zhuàng），技（jì）术（shù）创新因素的闯入会如何改变这个领域?

过去5年是（shì）物流创（chuàng）业魔幻（huàn）的5年，众多企业从零到上亿规（guī）模，再归零。在需要奔跑的时候，企（qǐ）业很容易只顾低头做（zuò）事，或盲目创（chuàng）新而忘记方向。如果找到了对（duì）的技术创新方（fāng）向，企业规模化的（de）速度非常快;但如果（guǒ）方向错了（le），幻灭或许就在（zài）瞬间。